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通信行业

2019-10-21 10:08

本周行业观点。

    1、上周,非独立部署的5G空口标准正式冻结并发布,首发版本是5G空口技术的基本功能包,应用在仅支持依托LTE的双连接非独立部署的场景中。无线空口技术在移动通信系统的基础设施投资中占比最重,一直是各国通信企业的“必争之地”。过去,国际通信技术标准都被国外巨头垄断,我国每年都要向高通等掌握国际通信标准的企业支付高额的专利费用。3G时代,中国缺席了标准制定的舞台,4G时代,中国移动主导了LTE-TDD技术标准的制定,并建成全球最大的LTE-TDD网络,直至5G时代,中国移动作为唯一报告人和协议主编领导完成了5G空口场景和需求研究项目,输出5G空口技术纲领性文件,在需求、设计、架构、频段、天线五方面做出了核心贡献。这意味着中国在5G标准领域的话语权得到极大的提升,从跟随者走向了引领者。接下来,中国移动将牵头推动5G独立组网部署的标准制定,预计明年6月完成。此外,爱立信移动市场报告预测,首批基于独立组网5GNR的商用网络预计将于2019年投入使用,大多数网络部署将从2020年开始启动。我们认为,受益于中国话语权的提升和5G标准的进一步落地,国内相关厂商将有机会打破垄断,抢占市场份额。建议关注5G产业链各环节的头部厂商。

    2、在5G、物联网、云计算、大数据中心、大视频的时代背景下,国内运营商不断加大光网络的建设。继长江中下游ROADM智能光网络开通商用之后,中国电信将着手在华南和华北部署两张ROADM智能光网络,两张新网的规模将大于长江中下游ROADM智能光网络。未来,中国电信还计划在全国更多地区部署ROADM智能光网络。根据LightCounting预测,作为运营商供应商的华为和中兴将在2018年增加光器件和子系统采购。由于面临被禁止采购美国器件技术的可能性,华为和中兴或寻求更多本土光器件供应商。我们认为,明年国内的光模块、光器件和光纤光缆厂商将迎来一波利好,建议关注在运营商光网络建设中表现积极或与华为、中兴合作密切的相关光通信厂商。

    3、建议2018年关注3条投资主线:1)5G加速部署,中国掌握话语权,上游厂商首先受益;2)流量持续快速增长,下游建设需求旺盛,光通信厂商随之受益;3)政企积极“上云”,市场政策双轮驱动,云计算走势看好。

    4、风险提示:5G试验进度不达预期,光纤光缆产能扩张导致过剩,云计算未来发展不确定。

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