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漫游发展迎来春季

2019-10-21 10:09

    近期海南政策密集释放,仍可期待:海南省陆续发布旅游发展总体规划、扩大开放积极利用外资意见、市县发展综合考评办法等文件,提出基本建成国际旅游岛,将海南打造成我国旅游业改革创新试验区,推动免税、游轮等行业发展,鼓励外资投向旅游、医疗、会展等重点领域,对海南省旅游发展带来真正的政策红利。鉴于明年是改革开放40周年、海南建特区30周年,我们预计相关政策仍会进一步放宽,带动旅游、基建、交通等领域迎来黄金成长期。

    风险提示:行业政策风险;景气度不达预期。

    往期海岛系列报告:《点评:海南旅游规划支持免税发展,未来政策仍可期待》《海岛深度之三:国际海岛旅游开发经验研究—以夏威夷为例》《海岛深度之二:风起丝绸之路,花开南海明珠》《海岛深度之一:海岛旅游方兴未艾,长期前景看好》《海峡股份:业绩维持高速增长,海洋经济助力长远发展》《海南高速:业绩高速增长,积极转型“大旅游大健康产业》中国国旅系列报告回顾:《电话会议:免税专家市场解读及展望会议纪要》《深度:免税巨头内外共振,长期仍具配置价值》《业绩超预期,免税龙头更进一步》《首都机场中标强化龙头优势,国际级免税巨头扬帆起航》《离岛免税再创佳绩,开启免税业扩张新阶段》《深度:国企改革巩固龙头优势,内外免税业务驱动业绩成长》

    海上丝绸之路的桥头堡,堪比雄安:海南省明确提出将海南岛打造成海上丝绸之路的“桥头堡”,是海上丝绸之路的“重要支点”,作为我国最高意义的战略规划,为海南长期提供十分广阔的发展空间。从一带一路的战略地位来看,我们认为海南岛堪比京津冀战略中的雄安。

事件概述:12月25日,海南省委、省政府印发新的市县发展综合考核评价办法,将取消部分市县GDP、工业、固定资产投资的考核,把生态环境保护同时立为负面扣分和一票否决事项,将于明年正式实施。

    我们仍然维持“海南有望成为近年来旅游行业最大主题投资机会”的判断。建议关注海南交旅龙头:海南高速(旅游酒店+高速公路+房屋建设)、海峡股份(旅客运输+旅游项目开发),强烈推荐主题与个股共振的中国国旅(消费回流、免税业龙头)。

    核心观点:海南战略地位及发展思路发生根本性提升与变革:新的市县发展综合考核评价办法将取消部分市县GDP、工业、固定资产投资的考核,把生态环境保护提升至重要地位。我们认为此举立足于海南省情、坚持生态立省,推动高质量发展,建设美好新海南的迫切需要,海南的旅游产业将迎来真正的发展春天。

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